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招银国际发布研报称，在美国当地时间1月5日开启的2026 国际消费电子展（CES）上，Nvidia（NVDA.US）、AMD（AMD.US）、高通（QCOM.US）与英特尔（INTC.US）举办了主题演讲和发布活动，概述了AI服务器/AI PC的最新产品路线图和发展方向。
总体而言，下一代Nvidia Vera Rubin平台的生产进度早于预期，现已全面投产，并预计在2026年下半年按计划扩大产能，而AMD MI400/Helios平台升级也进展顺利，该行认为这将有利于互连和液冷等服务器零组件领域。
至于AI PC，随着高通、英特尔和AMD推出效能升级、可支援大型AI模型的新款AI PC处理器，该行对AI PC在2026-2027年间的渗透率实现快速提升仍持乐观态度。
个股方面，招银国际认为AI服务器/AI PC供应链的主要受益标的包括：鸿腾精密（06088）、 立讯精密将受惠于互连领域；比亚迪电子（00285）将受惠于液冷领域；工业富联则凭借AI服务器 ODM 业务获益；联想集团（00992）则将从AI PC领域中受益。
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责任编辑：史丽君
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